Keloğlan ile Cankız

Keloğlan Padişah'ın kızıyla evlenmek için sarayın düzenlemiş olduğu düelloya katılmaya karar verir. Bu sırada Bıcırık ve Ali Cengiz Usta'yla tanışır Ali Cengiz Usta'dan ok ve kılıç dersleri alır. Sonrasında düelloya katılır. Bu arada da Ali Cengiz'in kızı olan Cankız'a da gönlünü kaptırır ancak Padişah'ın kızını almaya da kararlı olduğu için yine de yarışmaya katılır.