Kayı obası, Söğüt’e yerleşeli 10 yıl olmuştur. Bu süre içinde Söğüt, Ertuğrul’un gayretleriyle adeta ihya olmuştur. Fakat bu durumu çekemeyen ve Kayılar’ı yok etmek isteyen pek çok düşman vardır.

Osman, yaralı olarak obaya getirilir. Ertuğrul, bu işin arkasında kimin olduğunu araştırır ve karşısına Dragos ismi çıkar. Bu kişi, Ertuğrul’u yok etmeye çalışan en büyük düşmanlardan birisidir.

İlbilge Hatun’un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu.

İlbilge Hatun, Ertuğrul’u hançerleyince, iki oba arasındaki gerilim had safhaya çıkar. Bu sırada Umur Bey’in öldürülmesinin suçu Gündüz’ün üzerine kalır. Her şeyin arkasında ise Dragos vardır.

Ertuğrullar, Kara Bela’nın tuzağından kurtulabilecek mi? Gündüz’ün akıbeti ne olacak? Onu İlbilge’nin ellerinde nasıl bir son bekliyor? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim tırmanacak mı?

Ertuğrul, Gündüz’ü Lais ve İlbilge’nin elinden kurtarabilecek mi? İlbilge, Gündüz’ü ele geçirebilmek için ne yapacak? Ertuğrul, herkese karşı nasıl bir oyun kuracak? Ertuğrul’un hamlesi ne olacak?

Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ?

Ertuğrul, Aksakallılar ile görüştükten sonra Moğollara karşı isyan kararı alır. Dragos ise, zangoç kılığında, Ertuğrul’un güvenini kazanmak için her türlü oyunu denemektedir.

Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak? Moğol tehlikesi altındaki diğer alimleri de kurtarmaya muvaffak olabilecek mi?

Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemişti. Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı.

Alıncak, Hanlı Pazar’da Ertuğrul’a tuzak kurar. Bunun farkına varan Ertuğrul, sandığın içini boşaltarak, Alıncak’ı gafil avlar. Alıncak, uç beyliğini tekrar Ertuğrul’a vermek zorunda kalır.

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollar'a gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı.

Moğol komutan gizlice kendileri için çalışan Beybolat Bey’i Uç Bey’i ilan etmiştir. Ertuğrul bu durum karşısında ne yapacaktır? Söğüt’ün düzeninde ne gibi değişiklikler olacaktır?

Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine bozulmuştu. Herkes Zangoç’a minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti.

Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak?

Moğolların hain planları sonucunda Kayı Obası'nı basan Alıncak, Osman’ı kaçırmıştı. Alıncak ise Osman’ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul’a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu.

Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u Alıncak’a teslim edecek mi? Söğüt’ü geri alan Ertuğrul Bey’i ne gibi gelişmeler bekliyor? Obası'nı ve Söğüt’ü geri alan Ertuğrul Bey’e karşı Beybolat ne yapacak?

Söğüt’ü ve uç beyliğini yitirmesinin yanında en yakın adamı Yınal’ı kaybeden Beybolat’ın yeni oyunu ne olacak? Uç beyliğini kaybettikleri için çok üzülen Sırma ve İlbilge, nasıl bir yol izleyecek?

Yeğeni Süleyman’ın mezarının başında intikam yemini eden Ertuğrul Bey, intikamını alabilecek mi? Kendini gizleyen hain Beybolat’ın, Albastı olduğunu ortaya çıkarabilecek mi?

Ertuğrul Bey, Mergen’in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir. Oba’da Beybolat’ın emriyle Hafsa ve Selcan’ın arasında nifak tohumları eken Sırma, yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır.

Ertuğrul Bey, Mergen’i kurtarır ama Alıncak ve Albastı’yı elinden kaçırır. Ertuğrul, Alıhncak’ın peşindeyken, Albastı da Kayı Obası'na saldırmayı planlar. Bu plan, tesadüfen bozulur.

Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi? Bamsı, oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? Melikşah ve Oğuz, hayatta kalabilecek mi? Zangoç’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

Ertuğrul Bey, Uranos’u Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur.

Dragos’u idam için meydana diken Ertuğrul Bey, Dragos üzerinden Albastı’nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak?

Pişmanlık duyan Bamsı, Ertuğrul’dan af dilemek için Söğüt’e gelir. Bu sırada Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına karşı silahsız savaşır. Gündüz’ü kurtarır ama kendisi de ağır yaralanır.

Ertuğrul, Bamsı’yı affeder ve kılıcını geri verir. Albastı’yı aramak için yola çıkan Bamsı, Ertuğrul’un tuzağa düşmek üzere olduğunu anlar. Arıkbuka, Ertuğrul’u yakalar; Mergen ve Dumrul’u şehit eder.

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka’nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka’yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat’ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma, Arıkbuka ile işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve tuzak kurmuştur.

İlbilge, töreye karşı gelen abisi Beybolat’ı ve kardeşi Sırma’yı artık silmiştir. Obada, Ertuğrul ve İlbilge için düğün hazırlıkları yapılmaktadır ama hainlerin tuzakları da bir türlü bitmek bilmez.