Keloğlan ile Cankız

Keloğlan Padişahın kızı ile evlenebilmek için annesini görücü olarak saraya gönderir. Bu sırada Padişah bir turnuva düzenlemektedir; kazanan kızıyla evlenecektir. Keloğlan bu turnuvaya katılmak için ünlü savaşçı Usta Ali Cengiz'den dövüşmeyi öğrenir fakat bu süreç onu ustanın kızı olan Cankız ile yakınlaştırır.